11月24日汇市晚评:温和的美联储会议纪要和悲观的美国统计数据令美元承压

周四(11月24日)汇市简况:今日白盘美元指数持续下跌。温和的美联储会议纪要和悲观的美国统计数据令美元承压;在德国IFO和欧洲央行会议纪要之前,欧元/美元向1.0450迈进;由于美元疲软,英镑/美元保持在1.2100以下,英国退出欧盟成为焦点。今日晚间投资者可重点关注19:00美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要和21:30加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯出席众议院财经常务委员会会议。

今日汇市要闻盘点

1.【美联储12月加息50个基点概率为75.8%】

据CME“美联储观察”:美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为75.8%,加息75个基点的概率为24.2%;到明年2月累计加息75个基点的概率为29.5%,累计加息100个基点的概率为55.8%,累计加息125个基点的概率为14.8%。

2.【美联储会议纪要:通胀几乎没有缓和的迹象】

关于当前的经济活动和近期前景,FOMC与会者注意到,尽管美国实际GDP在第三季度反弹,但最近的数据表明,近期的经济活动似乎有可能以低于趋势增长率的速度扩张。与会者注意到消费者和企业支出增长放缓,一些与会者指出,由于委员会的政策行动导致金融状况收紧,对利率敏感的部门,特别是住房部门明显放缓。由于通货膨胀仍然过高,而且几乎没有缓和的迹象。与会者认为,一段时间内实际国内生产总值增长低于趋势水平将有助于使总供给和总需求达到更好的平衡,减轻通胀压力,并为持续实现最大化就业和物价稳定目标创造条件。

3.【美联储会议纪要:终端利率的水平取决于数据且将高于此前预期】

在讨论即将举行的会议上的政策行动时,与会者重申了将通胀恢复到2%目标的坚定承诺,他们继续预期,为了实现足够严格的政策立场,随着时间的推移压低通胀,继续加息将是适当的。许多与会者评论说,实现委员会目标所需的终端利率水平存在很大的不确定性,对这一水平的评估在一定程度上将取决于未来数据。尽管如此,多位与会者指出,由于通货膨胀迄今几乎没有减弱的迹象,加上经济中的供需失衡持续存在,对实现委员会目标所需的最终利率水平的评估略高于此前的预期(9月预期为4.6%)。

4.【明年上半年欧美汇率平均水平为0.95】

摩根大通分析师预计,欧元兑美元在明年上半年的平均水平为0.9500,如果地缘局势没有降级,欧美也可能下探0.9000。预计美联储和欧洲央行将在2023年第一季度暂停加息,利率分别在5%和2.5%。2023年底美国将出现温和衰退,这将阻碍欧元区的复苏。美联储加息暂停并不是欧美反弹的充分条件。交易策略是战术性的,存在地区增长势头持续改善或俄乌停火的可能性。

技术面解析

欧元/美元:今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。欧元兑美元的目标是轻松突破200周期指数移动平均线(EMA)1.0389。资产在打印高点1.0482至1.0226附近后的修正运动受到从11月低点0.9730开始的向上倾斜趋势线的支持。

英镑/美元:今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元正在为美元的广泛疲软欢呼,以捍卫1.2100以下的收益。英国退出欧盟悲观,英国混合采购经理人指数调查美国感恩节假期期间的上行势头。

美元/日元:今日对于美元/日元的预期趋势为看跌。温和的FOMC会议纪要后,美元兑日元继续流出。因此,美元指数已跌破106.00,为8月中旬以来的最低水平,因为交易员押注美联储将在12月加息50个基点。138.50是近期的下行目标。

晚间重点财经数据前瞻

18:00 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就物价稳定发表讲话

19:00英国11月CBI工业订单差值

19:00美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要

21:30加拿大央行行长麦克勒姆出席议会听证会

21:30加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯出席众议院财经常务委员会会议

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采购经理人指数
美联储会议纪要
国内生产总值
英国退出欧盟
加拿大央行
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