中期分红在即!7000亿水电龙头净利增近两成,创历史新高

1月20日,水电龙头长江电力发布了2024年业绩快报,净利润创下历史新高。

今日,长江电力股价一度大涨1.17%,最新涨0.83%,报29.21元/股,总市值7147亿元。

中期分红在即!7000亿水电龙头净利增近两成,创历史新高

净利润创历史新高

2024年,长江电力实现营业总收入841.98亿元,同比增长7.75%;归母净利润为325.2亿元,同比增长19.36%。

中期分红在即!7000亿水电龙头净利增近两成,创历史新高

值得注意的是,这是长江电力自2003年上市以来取得的最好业绩。

对此,长江电力表示,业绩增长主要系2024年公司六座梯级电站发电量同比增加所致。

去年前三季度,长江电力实现净利润280.25亿元,同比增长30.2%。

以此计算,去年第四季度,长江电力净利润为44.95亿元,同比下降21.35%。

分析来看,近年来,长江电力的业绩表现比较稳健。

2021年-2023年,长江电力分别实现净利润262.73亿元、237.26亿元、272.39亿元,同比-0.09%、9.69%、14.81%。

中期分红在即!7000亿水电龙头净利增近两成,创历史新高

中期分红在即

近年来,随着利率持续下行,高股息策略受到市场投资者广泛追捧。

而长江电力作为高股息的代表,公司股价也是一路水涨船高,创下了10年翻23倍的造富神话。

自2014年年中以来,长江电力的股价已经累计涨超23倍,并于2024年10月8日触及了历史高点32.28元/股。

中期分红在即!7000亿水电龙头净利增近两成,创历史新高

除了股价的上涨,自上市以来,长江电力持续通过分红回馈投资者。

自上市以来,长江电力累计派现1893.35亿元。近3年来看,累计现金分红401.56亿元,年均归母净利润254.82亿元,比例为157.58%。

去年12月,长江电力首次提出中期分红,拟于2025年1月24日派发现金股利0.21元/股,合计51.38亿元,股权登记日为2025年1月23日。

中期分红在即!7000亿水电龙头净利增近两成,创历史新高

当前,十年期国债收益率已下降至1.67%,按照公司分红不低于实现净利润70%的承诺测算,当前公司股价对应2024年股息率为3.2%,与十年期国债收益率息差超过1.5%。

对于长江电力2024年的业绩,机构普遍评价符合预期。

国泰君安维持对长江电力“增持”评级,但下调2024年EPS至1.33元(原值1.34元),维持2025-2026年EPS至1.43/1.50元。考虑公司作为水电龙头且分红比例较高的估值溢价,维持目标价34.32元,维持“增持”评级。

招商证券预计,长江电力2024-2026年归母净利润为325.31亿元、349.51亿元、360.48亿元,同比增长19%、7%、3%,当前股价对应PE分别为 21.8x、20.3x、19.7x,维持“增持”评级。

来源:格隆汇

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