泰达宏利景气领航,嘉实财富独家代销

近日,新能源行情开始回暖。10月25日,泰达宏利转型机遇单日净值上涨6.12%,无论是短期还是中长期业绩,泰达宏利转型机遇业绩均大幅跑赢同类。

在各家机构发布的三季度的公募基金业绩榜单上,泰达宏利转型机遇掌舵人王鹏霸屏各类榜单!

晨星中国公布最新三年期基金业绩排行榜,截至2021年9月底,在412只普通股票型基金中,近三年业绩排名第一的是泰达宏利基金经理王鹏掌舵的泰达宏利转型机遇A,其年化回报高达72.12%。

同样,在Wind榜单上,截至三季度末,Wind公募基金长期业绩榜单上,主动股票型基金中,泰达宏利转型机遇A以410%的业绩夺冠,大幅跑赢同类股基。该基金在刷新净值新高的同时,再度被市场广泛关注,获得一票粉丝的跟随。

经过几年市场的淬炼,王鹏的投资理念也日趋成熟,持续为投资者带来穿越周期的超额回报。截至8月31日,泰达宏利转型机遇近一年、近两年、近三年业绩分别为149.24%、304.83%、457.71%,同期业绩比较基准分别为2.49%、28.31%、41.82%,近一年、近两年、近三年业绩超越基准60倍、11倍、11倍。

业绩如此优异的基金经理王鹏,近期在嘉实财富独家发行了新基——泰达宏利景气领航两年持有期混合基金(基金代码:014023)。

从名字上来看,可以说是完美体现他近几年总结出来的投资理念。一句话来总结王鹏的投资理念就是——投资景气行业的龙头,追求戴维斯双击,前半句是方法,后半句是结果。

这个投资理念王鹏是如何实践的?王鹏表示,第一步,在中观层面选出2-3年维度景气向上的行业;第二步,找出能够超越Beta的Alpha,包括竞争力非常强的行业龙头,或者在供需格局中最紧张环节的细分领域龙头,这样做下来的结果,虽然仍会有波动,但是只要选择的板块是正确的,那么就会在报表季的时候,给予股价上的反馈和支持——因为选择的板块业绩容易超预期,也就会比较容易地产生超额收益,同时把波动适当控制住,股价的趋势大概率还是会向上的。

而王鹏看好的景气龙头包括:1)能源革命:新能源车、光伏、风电;2)高端制造:军工、高端机械设备、半导体;3)医药、消费升级:医疗消费品、医疗服务等。虽然现阶段重仓新能源,但是王鹏从来不认为自己是赛道型选手,也拒绝给自己贴标签,他会放眼全市场去做投资和研究,过去几年,他的投资理念在农业板块以及半导体板块同样获得了成功。

对于很多投资人来说,择时是一件非常难的事情。王鹏在他管理产品的时候坚持灵活配置和行业轮动,其实就是基金经理用他的专业在为投资者做行业选择。

从过往的采访中也可以发现,王鹏是一位非常锐意进取的基金经理。他的行业配置非常灵活,从农业、半导体到光伏和新能源,他会根据市场景气度的变化,在每一个阶段的持仓都有侧重。碰到不懂的行业,王鹏表示会靠勤奋和敏感度,努力在最短的时间内去验证背后的逻辑。“投资,你需要的不是向全市场证明我是对的,而是要去理解市场,它不一定是对的,但它是有效的,我要利用有效的市场在每一年去修正我的投资理念”,王鹏如是说。

选择景气龙头背后的原因还在于过往管理基金的经验让王鹏意识到行业景气度的重要性,优质公司的α也要在行业β上行的阶段才能被放大。2011-2015年的消费电子大牛市,让王鹏见识到了产业趋势的力量,行业渗透率快速提升的过程中,投资胜率会高很多。用王鹏自己的话来说,选择景气行业龙头,就是“在鱼多的地方钓鱼”。

(文/财经网 许楠楠)

理财有风险 投资须谨慎

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