泰晶转债“黑天鹅”触发熔断 有人割肉出逃有人无惧抄底

交易结束前,泰晶借款下跌47%.68%,报190.92元/张,一天成交额接近8000万元. ;

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太神奇了.今天这个价格竟然成交了500万美元以上,而且在集体竞争价格阶段直接成交了这么多.5月7日上午,北京某公开募集可转换债务基金经理说.

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5月6日晚,泰晶科学技术(24.880,0.76,琼斯3.15%)(603738.SH)公告决定提前赎回泰晶借款(113503).这个公告意味着上位接收泰晶借款的所有者承担巨额损失.

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截止到5月6日晚泰晶转换的收盘价为364.94元/张,转换价格为134.75元/张,把可转换债务转换成股票,债权人损失63.等待上市公司的回购,损失幅度将超过70%.

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5月7日,泰晶转换债务的收盘率下降了30%,诱发熔断,上缴所随后暂时停止泰晶转换债务,从14点57分开始恢复交易.到交易结束为止,泰晶的借款下跌了47%.68%,报告190.92元/张,一天成交额接近8000万元.

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上市公司按下核按钮

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5月6日晚,泰晶科技公告说,由于泰晶可转换债券触发了回购条款,上市公司决定提前回购泰晶可转换债券.

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根据《招募说明书》和相关规定,在回购注册日的市场之前,泰晶转换债务的所有者可以在债券市场继续交易,或者以转换价格17.90元/股转换为公司股票(转换债务所有者可以咨询开户证券公司转换具体事项).回购注册日收到市场后,未实施转换的泰晶转换全部冻结,停止交易和转换,强制回购.

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按5月6日收盘价,转股溢价170.83%,转股价134.75元/张.随着泰晶科学技术的回购公告,投资者将面临巨大损失.

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将可转换债务转换为股票,债权人损失63.等待上市公司的回购,回购的损失更多.事实上,我们可以看到泰晶可转换债券的价格确实被高估了,投资者的投机根本没有根据.这确实不应该这样投资,完全脱离正股炒债.上述北京某公募基金可转换基金经理告诉记者.

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这次可转换债券回购价格可能与泰晶可转换债券的市场价格不同,强制回购可能导致投资损失.泰晶科学技术也强调.

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今年3月中旬以来,泰晶借款价格持续上涨,曾创下420元/张的记录.对于热衷于炒菜和tt炒菜的投资者来说,泰晶转卖肯定是鼓传花的最佳目标.

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但是,投资者没有想到上市公司5月6日晚上的公告就像按下核按钮一样,上位接收的投资者必须面巨大的损失.

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事实上,这样的事情并非没有先例.3月9日科学技术(12)再次上升.260,0.01,0.08%)(603601.SH)的事前回购公告,打破了再上升的借款持续上升的结构.3月10日,再次借款暴跌了53%.从3月13日到3月24日,再上涨的借款连续记录了8连阴,到24日为止的时报是120.19元/张,价格比9日的高位下跌了7成.

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Wind统计,截止回购登记日(2020年3月24日)上市后,再上涨转换债务的馀额为人民币1995.5万元占再上涨转换债务发行总额的人民币1.14亿元的17.539%,根据宣布回购时再上涨80万张的馀额计算,最终没有转换的股票占约1/4.

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500万美元费成本购买

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上市公司的突然公告也引起了很多投资者的争论.

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2020年2月4日至3月6日期间,连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价在泰晶转换债务当期转换价格的130%(即23.27元/股)触发了泰晶转换债务的回购条款.

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同样,从2019年12月13日到2020年2月3日,泰晶科学技术连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价在泰晶转换当期的转换价格的130%(即收盘价23.27元/股)触发了泰晶转换的回购条款.泰晶科学技术表示,根据《公开发行a股可转换债券募集说明书》的相关条款规定和实际情况,放弃了泰晶可转换债券的赎回权.

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3月6日,泰晶科学技术继续公告,公司董事会确认2020年2月3日触发泰晶转换债务的回购条款放弃回购权,同时,根据现在的市场状况和公司的实际情况,董事会决定这次不能继续使用泰晶转换债务的回购权,不能提前回购泰晶转换债务.

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两次决定不提前赎回后,泰晶科学技术第三次改变了做法.

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5月6日晚,泰晶科技公告说,由于泰晶可转换债券触发了回购条款,上市公司决定提前回购泰晶可转换债券.

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上市公司的做法符合规定,前两次不回购并不意味着这次也不回购.但是,也许是上市公司前两次的态度,有些投资者误以为没有提前回购的可能性.业内人士分析.

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5月7日,泰晶借款大幅下跌诱发熔断.上缴所5月7日宣布,从9点30分开始暂停泰晶转换交易,从14点57分开始恢复交易.停牌前,泰晶借款报价255.46元,下跌30%.

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根据目前的规则,上缴所存在熔断的规则,首次上升幅度超过20%后,停止时间为30分钟,单次(首次或复标后继续上升或下降)超过30%,直接暂时停止到14:57的深交所没有熔断限制.

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这样的价格在集体竞争价格阶段还成交了500万美元以上,不知道是什么样的人的.上述可转换债务基金经理说.

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Wind信息统计,5月7日泰晶借款的收盘报告为255.46元/张,成交2012手,成交金额约514万元.

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华泰证券(18.060,-0.11,0.61%)固收分析师张继强表示,可转换债务的交易规则比股票宽松,另一方面具有TTT0交易特征,在没有上升停止限制的集体竞争价格阶段,上缴所的有效申报范围为上缴所的收盘价格的70%~150%,深交所的第一天收盘价格的收盘价格范围为上缴所的收盘价格的10%.

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温暖提示:展望今天,投资者必须关注从美国到5月2日周初申请失业金的人数.财经的最新动向随时可见,请关注金投网APP.

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