券商补充资本金 936亿再融资蓄势待发

今年是证券公司补充资本的新年.

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记者统计显示,迄今为止11家证券公司公布了再融资计划,筹集了936亿美元的资金.据市场相关人员介绍,现在的环境有助于证券公司推进定额增加计划,主要是因为新的融资规则被放宽,a股市场处于下位区间.

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债券融资需求同样激增.截至4月15日,45家证券公司合计债务达4888亿人.其中,天风证券于15日成功发行15亿疫情预防管理债务,资金可用于支持疫情预防管理相关业务.

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936亿再融资准备好了

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资本实力是证券公司竞争力的重要平衡,许多证券公司最近补血密集.

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截至4月15日,11家证券公司发布再融资方案,募集规模共达936亿人.定额增加是上市证券公司融资的主要选择,8家计划非公开发行股票,2家计划发行可转换债务,1家计划发行股票.

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其中,海通证券、国信证券、中信建投证券增长规模最大,均超过100亿元,计划募集资金不超过200亿元、150亿元、130亿元.

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关于证券公司堆积增加的原因,深圳私募基金研究员向记者分析,现在的市场环境有助于开展增加活动.主要是因为大盘子在3000点以下的下位,定额增加破产的风险已经不大了,今年监督层发表了再融资的新规则,释放了定额增加的市场活力,激发了证券公司的补血动力.

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西部证券于4月2日公布定额增长预案,计划筹措不超过75亿元.

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从招聘项目来看,多家证券公司的招聘主要用于资本中介业务、投资交易业务、信息系统和控制系统建设、子公司增资、营业网站建设.这些业务的加强需要足够的资金支持.

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此外,受益于2月14日再融资新规则的松绑,许多证券公司纷纷修订定额增加方案.例如,修订发行对象的上限、发行价格和价格原则、销售期限等相关内容.

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4月15日,海通证券召开股东大会,通过了《关于公司非公开发行a股股票预案(二次修订稿)的议案》.海通证券是首家计划修改定额增长计划的证券公司.公司定额增加项目于2019年12月通过发行审查会,修改后的定额增加方案通过股东大会后,目前流程中证券监督会批准.这意味着海通证券将发行200亿定额增长.

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同日,南京证券披露股东大会议程,拟23日审议包括修订公司定增方案在内的议案.公司的定额增加项目还在排队审查中.

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债务融资激增接近5000亿

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与股票融资相比,债券融资规模今年上升较快.据今年证券公司发行债务的统计,截止到4月15日,45家证券公司的债务融合达到了4888亿人.去年突破4000亿融资需要半年时间.

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从债券类型来看,证券公司和短期融资是主流,两者共占96%.

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数据显示,截至4月15日,中信证券发行债务已达490亿,其中短期融资规模合计320亿,证券公司债务规模170亿.招商证券债务融资合计365亿,中信建投、广发证券分别为340亿、323亿.

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此外,华泰证券、国信证券、国泰君安、银河证券、海通证券、申万宏源发行债务募集资金均超过200亿.

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值得注意的是,现在是疫情对策的特殊时期,一些上市公司发行疫情对策债务.天风证券公告称,4月15日完成发行2020年公司债券(第一期)(疫情对策债务),发行金额为15亿,票面利率为2.87%.

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招聘说明书显示,本期债券招聘资金全部用于补充公司日常生产经营所需的运营资金,资金可用于支持疫情预防管理相关业务.例如,利用所有权担保和两融等业务,为参与疫情预防管理的企业提供医药开发、医疗器械制造、物资运输仓库、疫区建设工程等相应的资金支持.

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