A股上市股份行信用卡关键数据分析

零售业务是许多股份制银行的主要业务,尤其是在信用卡领域。以招商银行和平安银行为代表的股份制银行的存在感绝不比大型国有银行低。对于股份制银行而言,信用卡业务是其零售业务领域的重要位置。

但是,关于疫情变化仍然存在不确定性,居民的就业、收入和消费仍在恢复,共债的风险因素保持不变。鉴于综合实力和资产规模不及国有大型银行,许多股份制银行可能会继续面临其消费者信贷业务风险管控方面的压力。

到2021年第一季度末,目前有38家A股上市银行,包括6家国有大行、9家股份制银行、15家城市商业银行和8家农村商业银行发布了年度财务报告。信用卡详细信息数据也已发布。我们来看看股份制银行信用卡业务的关键数据。

卡数量:招商银行领先,浦发银行负增长

尽管公布的是流通卡量,但招商银行以9953.16万张在九只A股上市股份行中排名第一。如果以累计发卡量为基础,几乎可以肯定招商银行的发卡量超过1亿张,这是许多上市股份行中唯一可与工、农、中、建、交媲美的角色。浙商银行是九家上市股份制银行中发卡量最少的银行,累计发卡量仅为399.2万张。

除招商银行外,平安银行和上浦发银行也宣布了流通卡数量。流通卡的数量必须少于累积发行的数量,因为“累计”数量只会增加。例如,平安银行,到2020年,新卡累计张数为1014.97张,但流通卡数量仅增加392万张。两者之间相差几百万。再如,浦发银行没有公布年度累计新增卡数量,但流通卡数量却减少了26.86万张。由于风险控制和用户卡取消,银行损失了很多流通卡。

其他公布累计新增发卡量股份行普遍在百万级别,并且信用卡市场呈现出库存增量转移的明显趋势。对此,银行通常会主动调整客户群的结构,迭代地升级业务能力并完善运营。从主要银行的财务报告中不难发现,还有很多与信用卡应用程序构建和各种营销活动有关的内容,在此不再赘述。

贷款余额:中国招商银行第一,平安信用卡超房贷

在贷款余额方面,招商银行也是九家股份行中最高的,达到7466.87亿元,领先于第二名的平安银行这一成绩放到国有大行里也仅次于建设银行。

光大银行、民生银行、平安银行、兴业银行和中信银行的信用卡贷款余额相差无几,在400至5000亿元之间。浙商银行是最低的,仅为173.18亿元。

与主要的国有银行不同,股份制银行信用卡贷款在其个人贷款业务中占有更大的比重。对于股份制银行而言,即使房贷余额通常仍高于信用卡贷款的余额,信用卡业务仍是其零售业务领域的重要地位。值得注意的是,平安银行的信用卡贷款余额甚至略高于抵押贷款余额。

信用卡承诺额方面,招商银行和平安银行均超过1万亿元,额度对应使用率分别为65.8%和43.43%。

不良贷款:民生银行金额、不良率均领先

在不良贷款方面,民生银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、中信银行信用卡不良贷款分别为51.8亿元、114.32亿元、93.75亿元、88.52亿元、124.24亿元、115.61亿元。从绝对值来看,股份制银行信用卡的不良贷款总额不少于主要国有银行。

与大型国有银行类似,股份行信用卡的不良贷款率通常高于个人贷款业务。在9家A股上市股份行中,民生银行的信用卡不良率最高,达到3.28%。民生银行在其财务报告中指出,从不良贷款率的结果来看,该行业信用卡的不良贷款率相对较高。主要原因之一是需要加强信用卡注销和不良资产证券化。

由于光大银行、华夏银行、浙商银行未公开信用卡不良贷款和不良贷款数据,故在此列出信贷贷款的相关数据,以供比较和参考:光大银行信用贷款余额9411.30亿元,其中不良余额151.40亿元,不良率为1.61%;华夏银行信用贷款余额4798.21亿元,其中不良余额71.49亿元,不良率为1.49%;浙商银行信用贷款余额2972.01亿元,其中不良余额11.99亿元,不良率为0.40%。

消费额:招商银行和平安银行超过国有银行

在信用卡消费方面,到2020年全年,九家A股上市银行中有七家的信用卡交易额超过2万亿元。其中,招商银行为4.34万亿元,平安银行为3.45万亿元,均超过最大的国有建设银行。

与2019年相比,华夏银行、招商银行、浙商银行和中信银行的信用卡消费量有所下降,而光大银行、民生银行、平安银行、浦发银行和兴业银行的信用卡消费仍在上升。

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