美国PPI增幅低于预期 白银陷入高位震荡颠簸

美国PPI增幅低于预期,显示通胀可能已见顶的警告。现货白银行情持续走高,目前交投于23美元上方震荡。黄金价格已经走出V型反弹态势,黄金价格现报1821.67美元。然而,美元被抛售压力所笼罩。在跌破关键支撑位后,处于两个月低点,目前报94.85。原油从高点回落,汽油供应大幅增加,市场担忧燃料需求。

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美国12月生产者价格指数(PPI)月率录得0.2%,为2020年11月以来最低,预期增长0.4%,此前值修正为1.0%。根据该报告,年度生产者价格指数达到9.7%的新高,这是自2010年首次计算数据以来的最大增幅。经济学家预计年增长率为9.8%。美联储的通胀目标是2%。随着疫情在新冠肺炎的蔓延和疫情后的经济复苏,供应链出现瓶颈,通胀飙升。政府周三表示,12月份消费者价格指数(CPI)上涨7%,为1982年6月以来最大涨幅。

截至美国1月8日当周初,申请失业救济人数录得23万,为2021年11月13日当周以来最高,预期为20万,此前数值为20.7万。该机构评论称,新申请人数连续第二周意外增加,达到两个月来的最高水平,这表明新冠肺炎最近的案件激增可能导致雇主裁员。然而,随着最近的新冠肺炎疫情消退,尽管劳动力持续短缺,雇主仍在继续努力留住员工,初始申请人数的增加应该是暂时的。

美联储副总统提名人莱尔·布雷纳德出席了参议院提名听证会。当前的高通胀浪潮将持续到未来几个季度。降低通货膨胀是美联储最重要的任务。她对3月份加息持开放态度。布兰纳德被认为是美联储最温和的成员之一,但她的证词与美联储主席和官员的态度一致,象征着她的立场发生了变化。

目前,高盛、摩根大通和德意志银行都预计美联储今年将四次加息。芝加哥美联储银行行长查尔斯·埃文斯(Charles Evans)周四也表示,美联储的货币政策立场不利于抑制通胀,预测2022年利率将上升3码是好事,如果数据改善不够快,可能会上升4码。

关于新冠肺炎疫情,美国最高法院否决了拜登针对私营企业的疫苗订单,此前拜登政府命令拥有100名或以上员工的美国企业确保其员工在1月4日之前全面接种疫苗或定期接受新冠肺炎筛查。

贵金属市场:

黄金在过去五个交易日中首次收跌,主要是因为美国PPI数据低于预期。OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“可以说多头对黄金的避险特性很感兴趣,尤其是考虑到近期人们对各国央行严峻形势的认知,但现在看来,通胀可能接近峰值,这种情况可能不会持续。话虽如此,市场对美联储收紧政策的担忧也可能达到顶峰,这将在短期内支撑金价。如果黄金价格超过1833美元,可能意味着进一步上涨。”

黄金一直被视为抵御通胀的对冲工具。但后疫情时期,供应链遭遇瓶颈,消费需求恢复,商品和服务价格飙升。这种情况也可能迫使美联储今年加速加息,这可能会给贵金属价格带来压力。周三,黄金上涨0.5%,连续第四天上涨,创下去年11月12日结束的七连涨后最长上涨日纪录,也是12月31日以来交易最活跃的黄金期货最高收盘价。然而,借贷成本和通胀上升的前景使得金融市场动荡不安。在这种环境下,黄金相对具有弹性。

赞纳金属有限责任公司(Zaner Metals LLC)副总裁兼高级金属策略师彼得·格兰特指出,鲍威尔表示,美联储的加息计划不应损害经济扩张,因此美联储的行动将非常谨慎,不仅是为了控制通胀,也不是为了冲击脆弱的就业市场。他认为实现充分就业仍然是美联储最重要的目标。根据芝加哥研究所基于联邦基金期货价格计算的市场预期监测工具Fed Watch的数据,市场预计美联储3月份加息的概率为85.7%,其中加息一码(0.25%)的概率为83.1%。

独立顾问联盟首席投资官克里斯·扎卡雷利表示,美国CPI数据基本符合预期,但远高于美联储2%的通胀目标,因此他认为美联储将在3月份被迫加息,今年将有4次加息,明年加息的次数甚至可能超过今年。

本周早些时候,道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管梅莱克(Melek)表示,美联储上半年加息的可能性不大,主要是因为就业数据连续两个月低于预期。

CIBC高级经济学家凯瑟琳·贾奇(Katherine Judge)也认为,美联储最早将在3月份加息,今年将有4次加息,他表示,尽管供应链问题可能会逐步得到解决,但美联储可能会在3月份加息,以应对工资上涨和通胀压力。

Forex Live首席货币策略师Adam Button表示,CPI数据发布后,金价涨幅不是很大,主要是CPI数据发布前市场已经极度紧张,数据基本达到预期后市场气氛有所缓和。

Insignia Consultants研究总监钦坦·卡尔纳尼(Chintan Karnani)表示,如果通胀数据继续上升,金价很可能突破每盎司1850美元的价格。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek认为,投机性持仓表明黄金市场空头头寸相对繁荣,一旦市场氛围发生变化,空头头寸可能会被迫回补,从而将金价推高至每盎司1850美元以上。

白银昨天陷入高位震荡颠簸,目前看并没有明显受阻,但还是明显受阻于23.3关口压力,短期可能会陷入短期线附近及上方震荡颠簸,之后走出方向,若向上突破日线会形成一个双底,按空间算有可能回到24上方,然后关注24-24.5压力,当然,没有突破23.3-23.4压力前还是高空为主,一旦受阻仍然有望再次下跌考验22-21.3支撑,但只有跌破21.3支撑才能进一步打开下方空间,重新回到20附近及下方,之后见大底。近期日线看还是在22-23.4区间内波动,若突破不了区间,将会继续震荡一段时间,所以突破区间前可以考虑高抛低吸,短期在高位还是以高空为主。(白银中线布局思路:23-23.3布局的空单成功,止损23.5,23.2-23.3布局空单,止损23.5,目标22-21.5-20-19-18)

压力:23.3-23.4-24.5-27-28-30

支撑:22.8-22-21.8-21.3-20-19-18

现货白银:

1. 23.2-23.3做空,止损23.5,目标22-21.8-21.3-20

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