美联储鸽声安抚市场 白银期货偏多态势

周四(2月25日)亚洲时段,白银期货偏多态势,重返28美元关口上方,美联储主席鲍威尔周三重申,在经济明显改善前,美联储不会调整政策,这一鸽派言论支撑昨日银价走势反弹。

美联储鸽声安抚市场 白银期货偏多态势

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随着2月下旬美国疫情出现好转、美国财政政策实施、全球经济复苏,引发市场再通胀预期,大宗商品上涨氛围浓厚,预计白银也将跟随市场趋势,延续涨势。

美联储主席鲍威尔:重申2月23日参议院听证会表态,称将继续按当前速度购买资产;可能需要三年才能实现2.0%通胀目标,预计通胀率将上升但幅度不大,且不会持久,我们有工具来应对不期望出现的更高通胀率;劳动力市场的伤痕不曾像我们所担忧的那么严重,就业市场距离完全复苏还有很长的路要走。

美联储副主席克拉里达:若干因素向好,意味着美国经济前景所面临的下行风险消退。联邦公开市场委员会(FOMC)将持续实施宽松政策,直至实现那些目标。预计还需一段时间,才能看到美国恢复至新冠肺炎疫情爆发之前的水平。资产市场的定价与经济强劲增长的预期一致。预计通胀压力不会持续上升。由于基数效应,今年晚些时候通胀很可能会超过2%。美联储有工具来实现、保持通胀与物价稳定目标相一致。我们不会提高利率,直到我们真正达到2%的通胀和最大限度的就业。

美联储理事Lael Brainard:通胀率仍然非常低,而且虽然通胀预期的各项指标最近有些回升,但依然是在最近的历史范围内。如果我们考虑疫情开始以来失业的400多万工人,以及错误分类,目前的失业率接近10%,远高于6.3%的整体失业率——类似于金融危机后的最高失业率。“眼下,在就业和通胀上,经济仍然远未达到我们的目标,取得实质性的进一步进展将需要一些时间。”

周四市场将会迎来一系列美国经济数据公布,包括GDP、消费者支出、核心PCE物价指数、耐用品订单、以及上周的初请失业金人数等。需要关注的是,还将有几位美联储官员会发表讲话,市场目前仍密切关注美联储后市的政策倾向。

2月以来,受美国新冠肺炎疫情改善影响,美债收益率走高,持续压制贵金属价格。白银宽幅振荡运行,沪银最高6085元/千克,春节前曾一度回落至5385元/千克。随着2月下旬美国疫情出现好转、美国财政政策实施、全球经济复苏,引发市场再通胀预期,大宗商品上涨氛围浓厚,我们预计白银也将跟随市场趋势,延续涨势。

近期美国基准10年期国债收益率触及近一年高位,增加了持有非收益贵金属的机会成本,春节期间贵金属价格总体偏弱运行。但我们发现,因为商品属性不同,金银价格走势也出现了分化,大宗商品对白银的提振力强于金融属性对白银的压力,白银价格明显优于黄金,这反映出当前市场的通胀预期。

在伦敦市场上,实体白银严重不足,已经到了可能威胁到白银ETF,乃至期货市场自身正常运转,造成大规模轧空行情的地步。与此同时,白银正在吸引越来越多人的兴趣,中期利率前景也利好银价,再加上银价在技术面已经完成了调整阶段,其下一波突破和大涨的行情已经呼之欲出。

接近五个月的时间当中,银价从11.20美元一路上涨到了26.30美元,涨幅达到135%。事实上,银价近几年所获得的进展,很大一部分都是在这段时间之内产生的。

8月以来,银价基本上都是在巩固调整的状态之中,在21美元至26美元之间振荡,唯一的例外就是在2021年2月1日,一度涨至28美元。(此处所指的都是收盘价位,芝加哥商品交易所的日间交易当中,30美元的价位也曾经短暂出现。)

这持续的调整其实本身就已经向投资者释放了明确的信号,即,白银价格正在准备突破近期的趋势。当然,严格说来,单单看技术面,向上和向下的突破都是可能的。

不过,综合当前的种种因素,比如实体白银短缺,专业投资者和一些散户对白银的兴趣日益浓厚等,显然向上突破的可能性要远远超过向下。

从技术角度来看,白银价格近期强势上涨,已经开始形成高低点上移的特征,均线出现金叉向上呈多头排列,MACD等指标金叉向上,短时涨势预计将持续。今日银价看好再次上行,从结构上来看依然处于30.09下行当中的B浪3反弹结构中。白银走势上方压力28.10和28.30,下方支撑27.65和27.45。

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