美债风波愈演愈烈 伦敦银行情何去何从?

金投白银网1月12日讯此前市场传言中国官员建议暂停或停止购买美国国债,引发美元跳水,白银价格大涨,随后外汇局澄清只是谣言,美元反弹白银回落,但周四美国公布的初请数据和PPI数据表现不及预期,美元再次受挫跌破92大关,今日美国将再次释放两记大招,白银行情将如何应对?

本周受日本减少购买国债的消息及中国考虑减缓或暂停增持美债的传闻影响,10年期美债收益率飙升,“债王”格罗斯甚至表示,5年期和10年期美债25年的长期趋势线被打破,债券熊市已得到确认。

展望未来,各国央行在实施多年的购债刺激后已经开始回撤, 美国的国债需求也相应地面临下行风险。格罗斯表示,美国十年期国债收益率年底前可能触及2.7%-2.8%,目前债市仅仅处在一个“温和的”熊市,不过他已在无限制基金中进行做空债券操作,看空高收益率债券。

在这一背景下,若美国的通胀预期继续走高,则有望抵消名义利率的上升,白银和国债收益率可能保持本周早些时候同涨同跌的走势;若美国的通胀预期仍然疲软,那么伴随着名义利率的上升,美国的实际利率走高可能会令银价承压。

美联储在2018年预计将会加息三次,而美联储目前最关注的莫过于当前的通胀水平,今晚公布的CPI与零售销售数据,对美元走势和白银市场的影响,并不会亚于上周刚刚公布的非农数据。

最新的调查结果显示,美国12月的CPI数据月率预计会从11月的0.4%降至0.2%,年率2.2%,与前一个月相同,与上年同期相比,去年12月核心CPI预计将小幅增长,此前11月份略有放缓。

零售方面,预计美国12月零售销售增长将放缓,尽管去年12月份包括圣诞和新年假日,美国零售业迎来一年当中的旺季,但前不久公布的非农薪资数据,很难让人对美国12月零售业绩抱有较大期望,且11月份公布的零售数据大幅增长0.8%,大幅超出市场预期,12月份数据要在此基础上更上一层楼,压力很大。

周四伦敦银在200日均线16.93美元附近徘徊。就目前来看,短期银价的风险偏向中性,若后市有效跌破200日均线,则初步目标看向50日均线16.66美元,进一步支撑在16.50美元的回撤位。至于上行方面,若银价能够突破前高17.28美元,则将看向17.40美元附近的阻力区域。

日图技术指标上看,MACD红色动能柱收缩,双线金叉开口收敛,随机指标向下;布林通道中,银价位于中轨与上轨之间,短期均线走平。

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