晨光生物(300138)如何

晨光生物(300138)如何?

晨光生物科技集团股份有限公司前身为成立于2000年4月12日的河北省曲周县晨光天然色素有限公司。2003年12月,公司名称变更为河北晨光天然色素有限公司;2008年5月,公司名称变更为晨光天然色素集团有限公司。2009年8月16日,整体变更设立晨光生物科技集团股份有限公司。

核心题材:

要点一:所属板块 创业板板块,预盈预增板块,河北板块,食品行业板块。

要点二:经营范围 食品添加剂:红米红、甜菜红、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄色素、番茄红、辣椒油树脂;调味料(调味油)。单一饲料“畜禽用果渣”;着色剂(I)辣椒红、天然叶黄素(源自万寿菊)的生产及销售。收购色素原料,自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外);以下限分公司经营:辣椒红、甜菜红、姜黄素检测服务;辣椒处理、粉碎、磨粉、造粒,红米红、甜菊糖苷、红曲米(粉)、甜菜红萃取、调配包装;食用植物油(半精炼、全精炼)、食用植物油(全精炼)(分装)、棉籽油、葡萄籽油、玉米油、红花籽油、大豆油(分装)、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油;棉短绒、棉壳、黑米渣、脱酚棉籽蛋白的生产及销售。

要点三:天然色素龙头 公司是中国最大的天然色素生产和销售企业,公司主要从事辣椒红色素、叶黄素(万寿菊提取物)、辣椒精和番茄红素等天然植物提取物的生产、研发和销售。公司建有业内首家也是唯一一家“省级工程技术研究中心”——河北省天然色素工程技术研究中心,凭借技术优势公司独创的辣椒红色素成套加工设备,使得色素高效连续分离技术将单条生产线日生产色素能力由500公斤提高到15吨以上。公司与国内外信誉好、需求量高的厂商,如顶益集团、IQF(西班牙)等建立了稳定的合作关系,同时还是 Givaudon、Mccormick、Sensient 等国际著名厂商的合格供应商。

要点四:定向增发-3.5亿补充流动资金 董事长认购六成 2014年10月27日发布定增预案,公司拟以9.41元/股的价格,非公开发行3700万股,募集资金不超过3.48亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。根据方案,公司本次发行对象为卢庆国、重庆玖吉、雷远大、连运河等四名特定对象,认购数量分别为2250万股、800万股、450万股和200万股,占比分别为60.81%、21.62%、12.16%和5.41%。其中卢庆国为公司第一大股东、董事长、总经理,连运河为公司股东、副总经理。发行完成后,公司仍不存在控股股东与实际控制人。募投资金使用方面,公司拟投资1.98亿元用于补充流动资金,1.5亿元拟用于偿还银行贷款。

要点五:首发募集项目 本次募资总额32050万元投入四个项目,分别是“年产2万吨色素颗粒原料项目(截至2011年度末99.92%)”,项目建成后,每年加工11万吨万寿菊鲜花和1.5万吨辣椒干,年产万寿菊颗粒 1 万吨、辣椒颗粒 1 万吨。可实现年销售收入1.9亿元,年均净利润2042万元。“采取超临界技术年产2,000吨精品天然色素项目”(38.32%)项目达产后,可实现年生产精品天然色素 2,000 吨,普通天然色素500吨。年新增销售收入7000万元,年均净利润3126.30万元。“年产6万吨植物蛋白项目”(92.54%),项目达产后,每年可加工9万吨毛棉籽和6万吨大豆,生产植物蛋白6万吨。年新增销售收入50506万元,年均净利润2650.81万元。“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”(80.86%)。

要点六:新疆喀什项目 2011年9月,公司拟使用自有资金在新疆喀什投建“天然植物综合提取生产加工项目”(项目分三期进行,投资总额 20,000 万元,其中:建设投资 12,000 万元,铺底流动资金 8,000 万元),并新设子公司负责专门运营该项目。项目整体竣工后,可实现年均销售收入98,600万元,利润总额11,317万元,净利润9,620万元,投资利税率 48.1%,全投资内部收益率 21.53%,投资回收期5.26 年(含建设期)。

要点七:投资项目-天然植物综合提取生产加工项目二期工程 2012年3月,为加快公司发展,保证公司战略目标的实现,公司决定使用自有资金6,266万元在新疆喀什地区莎车县投建“天然植物综合提取生产加工项目二期工程”,项目主要内容包括建设萃取车间5200 ㎡、渣场3147㎡、仓库2494㎡、办公楼520㎡、职工宿舍食堂1056㎡。项目预计建设周期为一年。建成后可年产(设计能力)2180吨天然色素,其中叶黄素浸膏 1180吨,辣椒油树脂1000吨。

要点八:扩建棉花加工项目 为了整合公司资源,提高规模效益,满足日益增长的市场需求,提高募集资金使用效率,公司拟使用“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金 9,234 万元用于日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目。项目达产后将形成棉籽蛋白5万吨/年,棉籽油1.5万吨/年等产能。预计年实现利润总额2151万元。

要点九:整合下属子公司 公司决定使用超募资金不超过人民币 2302 万元用于拟收购下属子公司河北瑞德天然色素有限公司、邯郸晨光珍品油脂有限公司、新疆晨曦椒业有限公司的少数股东股权,以增加对各子公司的控制力;用260万元建设ERP信息化管理项目。项目覆盖公司及其下属各家分、子公司,信息管理范围涉及全集团各公司所有业务。建设周期为2年。

要点十:股东回报规划 2012年8月,公司制定未来三年(2012-2014)股东回报规划。未来三年内,公司将坚持以现金分红为主,在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件下,同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。

要点十一:自愿锁定股份 公司全部175名自然人股东、法人股东深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司承诺:自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。公司法人股东河北金冀达创业投资有限公司、宁波高新区君润股权投资管理有限公司承诺:自晨光生物完成增资扩股工商变更登记之日(2009年9月29日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的晨光生物公开发行股票前已发行的股份,也不由晨光生物回购本公司持有的上述股份。

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